政信定融、信托

定融产品、信托产品,咨询,交流加微信13262639737

国民信托-钦州开投集合信托计划

手机同微信13262639737

新项目,唯一地级市政信✚市级最大城投平台✚一带一路核心港口✚市区住宅和商业土地6.6折抵押!小额收益9%,畅打✚季度付息!

新项目,唯一地级市政信✚市级最大城投平台✚一带一路核心港口✚市区住宅和商业土地6.6折抵押!
小额收益9%,畅打✚季度付息!
【XX信托•钦州开投集合信托计划】
2亿,2年期,收益:9.0%(税后),按季付息
【资金用途】用于补充钦州开投流动资金,实际用于钦州港和保税港区综合配套基建工程等。
亮点1️⃣:价值3.01亿的市区住宅用地+商业用地抵押,抵押率66.37%
亮点2️⃣:钦州恒远交投100%股权质押,净资产8.92亿元,为本次融资金额的4.46倍。(土地+股权综合质押率16.7%)
亮点3️⃣:融资主体是钦州市最大城投平台,市国资100%控股!
亮点4️⃣:负债率极低。钦州市的政府负债率仅19.47%,低于全国平均水平。
亮点5️⃣:石油化工基地!拥有西南五省最大的石化产业园,仅最新上马的单一石化项目,建成后即可年产值约500亿,税收45亿。
亮点6️⃣:钦州港是北部湾第一大港,毗邻越南,泰国,距离马来西亚关丹港仅3天航程,是中国-东盟经济区非常重要的合作港口。
亮点7️⃣:2018年钦州市地区生产总值为1388.41亿元,全市一般公共预算总收入257.93亿元,其中一般公共预算收入为54.1亿元。

【资金用途】

用于补充钦州开投流动资金,实际用于钦州港和保税港区综合配套基建工程等。

【还款来源】

1、第一还款来源: 融资方的经营性现金流及自有资金(2018 年度,公司主营业务收入约9.47亿元)。
2、第二还款来源: 抵押物、标的股权处置收入(抵押物估值约 3.01 亿)。

【项目亮点】

1、融资主体是钦州市最大城投平台。截至 2018 年底,融资人资产总额为 401.48 亿元,负债为 244.34 亿元,资产负债率为 60.86%。2019 年 6 月 6 日出具的跟踪评级报告,融资人长期主体信用等级为 AA 级。
2、 融资主体资产优质。其下属 18 家子公司,涉及行业包括公路建设、城市基础设施投资、租赁、园林、服务设施开发经营,供水等等。收入来源方面,除代建收入外,供水及污水处理收入、租金收入、体育中心场馆收入等每年保持稳定增长。

3、 融资主体发展前景可期。融资主体承担着钦州港 30 万吨主航道工程、中石油配套产业基地、钦州保税港区综合配套工程等重大基础设施建设工程。在“一带一路”和中国-东盟自由贸易区政策等推动下,具有非常好的发展前景。
4、 市区住宅用地+商业用地抵押,增信措施优于市场同业水平。抵押物区位好,含住宅与商服两种用地,抵押物区位好,周边配套设施齐全。总价值约 3.01 亿,抵押率约66.37%。
5、100%股权质押,标的公司净资产为本次融资金额的 4.46 倍(主营公路建设与经营,总资产 34.03 亿元,净资产 8.92 亿元)。
6、钦州市负债率极低,政府税收结构较优,负债处于相对合理水平。中国石油广西石化公司是钦州市重点税源企业。当地政府债务率为 110%,负债率仅为 19.47%。
7、钦州市是“一带一路”南向通道陆海节点城市。属广西北部湾经济区的海陆交通枢纽、西南地区便捷的出海通道,是中国-东盟自由贸易区的前沿城市。2017 年 1 月 20 日,国务院批复同意建设北部湾国家级城市群,钦州大陆海岸线 562.64 公里,成为该城市群中最为重要的城市之一。
8、 钦州市拥有西南五省最大的石化基地。目前中石油等大型石化项目已投产,预计总投450 亿的超大石化项目,建成后年增加税收约 45 亿元。
9、钦州市拥有北部湾第一大港口——钦州港。钦州港为深水海港亦是国家保税港,作为距离东盟最近的港口,钦州港到马来西亚最近的关丹港之间,只需要 3 天运输时间(1225 海里)。是西南五省出海的最直接港口。
10、 钦州市广西北部湾经济区投资环境综合评分排名第一。

【风控措施】

1、土地抵押,融资人以其持有的不动产权证号为钦国用(2014)第B0164号的土地使用权为本信托计划提供抵押担保,抵押物估值约 3.01亿,抵押率为66.37%。
2、质押担保,融资人将以其所有的钦州恒远交通投资有限公司100%股权(简称“标的股权”)提供质押担保,截至2018年底,标的股权总资产34.03亿元,净资产8.92亿元,净资产为本次融资金额的4.46倍。

【项目介绍】

全区规划建设“四园两组团",即黔北现代物流园、铝加工产业园、高新技术产业园、阁老坝新材料产业园、苟江高铁新城组团、和平城市组团。地理位置优越,为遵义市西出之门户,历史上是“川盐入黔”的必经之地,处于“遵(义)仁(怀)金(沙)”三个经济组团的“金三角”腹地,属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域,系贵州“金三角”战略腹地,是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。

【融资方】

钦州市开发投资集团有限公司,钦州市国有资产监督管理委员会持有其 100%股权,是钦州市最大的国有资产及城市基础设施建设主体。其下属子公司涉及行业包括公路建设、城市基础设施投资、租赁、园林、服务设施开发经营。截至 2018 年底,融资人资产总额为 401.48 亿元,负债为244.34 亿元,资产负债率为 60.86%。2018 年年营业收入 9.59 亿,净利润为 3.45 亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6月 6 日出具的跟踪评级报告,融资方长期主体信用等级为 AA 级,评级展
望稳定。截止2019 年 3 月末,纳入公司合并报表范围的子公司共计 18 家。公司资产优质,收入包含项目回购(代建)收入、土地转让收入,供水收入,整体开发,市政设施经营等等。融资主体承担着钦州港 30 万吨主航道工程、中石油配套产业基地、钦州保税港区综合配套工程等重大基础设施建设工程。未来前景可期。

【担保方】

贵州省梵净山投资控股集团有限公司(AA+)(以下简称“梵投集团”) 成立于 2006年 12 月 06 日,注册资本 85.578 亿元,属于市级融资平台,由铜仁市国有资产监督管理局、铜仁地区公产管理办公室、国开发展基金以及铜仁地区财政局共同出资设立,实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局,主要承担市级政府性工程项目建设任务,目前已完成铜仁民族风情园、铜兴大道(城市主干道)等项目建设任务。截至 2018 年 9 月,梵投集团总资产为 429.63 亿元,总负债为 225.39 亿元,资产负债率为 52.46%。2017 年,梵投集团营业收入 9.15 亿元,净利润 1.87 亿元。目前,梵投集团已公开发行 12 亿元“12 梵投债”及 15 亿元“15 梵投债”。梵投集团主体评级 AA,债项评级 AA+,展望稳定。

【项目背景】

钦州市地处广西自治区南部沿海,是广西北部湾经济区的海陆交通枢纽、西南地区便捷的出海通道,是中国-东盟自由贸易区的前沿城市。钦州市在“一带一路”节点上,在“一带一路”和中国-东盟自由贸易区政策等推动下,钦州市经济具有较好的发展前景。
2008 年 1 月,国务院正式批准了《广西北部湾经济区发展规划》,提出要将广西北部湾经济区建设成我国西部大开发和面向东盟开发合作的重点地区。北部湾经济区由南宁、北海、钦州、防城港四市所辖行政区域和玉林、崇左两个市物流区组成,陆地国土面积 4.25 万平方公里,是我国西部大开发地区唯一的沿海区域和连接东盟国家的重要通道。未来,在“一带一路”战略的支持下,北部湾经济区的经济实力有望持续增强。

【发行方】

国民信托有限公司(简称“国民信托”)前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于1987年1月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。
2006年8月,公司荣获“2006年度第四届中国信托行业客户满意最具影响力品牌”奖;同时,公司2007年在中国品牌影响力高峰论坛年会中荣获“中国信托行业最具竞争力品牌”奖;“国民信托”品牌还获得了2008-2009年度中国信托行业十大诚信品牌;2013
年度公司因在北京市西城区域经济发展中做出了突出的贡献,得到了西城区人民政府颁发的“突出贡献奖”。

今后,国民信托将进一步引导信托资金投向改善民生的实体经济、保障性安居工程、农业、重大水利工程、中西部铁路建设、新型城市化建设、节能环保产业和社会事业等领域,并通过创新产品、业务转型、创新服务模式和工具,为信托受益人提供更多的选择,在财富管理、财富传承和资产增值的领域合作、共赢。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注