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金谷信托-苏南扬中集合信托计划

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央企信托市场首发,苏南河豚之乡,市场唯一有国有股权质押苏南政信、全国工业百强县,江苏省直辖苏南县级市、超强交易对手,融资人已获得国家发改委4.5亿企业债批复,扬中市第一大平台担保、优质股权质押,价值5.94亿,足额覆盖信托本息

央企信托市场首发,苏南河豚之乡,市场唯一有国有股权质押苏南政信、全国工业百强县,江苏省直辖苏南县级市、超强交易对手,融资人已获得国家发改委4.5亿企业债批复,扬中市第一大平台担保、优质股权质押,价值5.94亿,足额覆盖信托本息

《央企信托-苏南扬中集合资金信托计划》5亿(本次仅募集3亿),2年,100万7.0%,300万7.1%,自然季度付息

【资金用途】用于扬中市高效生态农业基地开发建设

【融资人】扬中交投,实际控制人为扬中市人民政府,公募AA发债主体,总资产208亿元,资产负债率仅为42.37%,流动比率和速动比率为4.1和2.08,短期偿债能力极强

【保证人】绿洲新城,扬中市第一大市级平台,主体评级AA,总资产472亿元,流动资产中包括约130亿对扬中市CZ局应收账款,2019年实现营业收入18.9亿,净利润4.23亿

【质押物】扬中交投提供子公司100%股权质押,按照净资产估算价值5.94亿,足额覆盖信托本息

【扬中市】江苏省直辖县级市,财政收入和省财政直接核算,2019年实现GDP574.52亿元,可支配财政收入130亿

【资金用途】

用于向扬中交投受让其持有的子公司扬中长旺100%股权对应的股权收益权,其中3亿用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设,剩余2亿最终用于偿还金融机构借款。

【还款来源】

第一还款来源 — 扬中交投支付的保证金和股权收益权转让价款

第二还款来源 — 保证 绿洲新城 支付的担保款

【项目亮点】

信托总规模不超过5亿,总期限不超过24个月

信托资金用于向扬中市交通投资发展有限公司(简称“扬中交投”)受让其持有的子公司扬中长旺港务有限公司(简称“扬中长旺”)100%股权对应的股权收益权,其中3亿用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设,剩余2亿用于偿还金融机构借款

扬中长旺港务有限公司股权质押,价值5.94亿,足额覆盖信托本息

扬中绿洲新城实业集团有限公司(简称“绿洲新城”)提供无限连带责任保证担保

交易对手扬中交投主体评级AA,曾在交易所市场及银行间市场公开发行企业债券,是扬中市 重要的基础设施建设主体;担保人绿洲新城主体评级AA,是扬中市 资产规模排名第一的基础设施建设主体

【风控措施】

1. .扬中绿洲新城实业集团有限公司对扬中交投对赌项下的支付义务提供无限连带责任保证担保,在本信托计划发行前取得内部有效决议

2. .扬中交投以其持有的扬中长旺100%的股权对其对赌项下的支付义务提供质押担保,质押物价值5.94亿,足额覆盖信托本息,并在本信托计划发行前取得内部有效决议

【融资方】

扬中交投成立于2009年4月,注册资本5.78亿元,控股股东为绿洲新城,实际控制人为扬中市人民政府。

截至2020年9月末,扬中交投资产总额208.41亿元,负债总额88.30亿元,资产负债率42.37%,公募发债主体,大公国际对其主体信用评级为AA。

扬中交投是扬中市重要的基础设施建设主体,自成立以来,受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。

【担保方】

绿洲新城成立于2013年5月,注册资本10亿元,控股股东及实际控制人为扬中市人民政府。

截至2020年9月末,绿洲新城资产总额472.37亿元,负债总额267.03亿元,资产负债率56.53%,中诚信国际对其主体信用评级为AA。

绿洲新城是扬中市人民政府实际控制的大型国有企业,系扬中市资产规模最大的城投公司,公司实力和社会影响力均较大。

【项目背景】

镇江是江苏省地级市,地处中国华东地区、江苏南部,西衔南京,南靠常州、北邻扬州,是国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口、风景旅游城市。镇江市交通发达,室内京沪铁路、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市,是长江与京沪大运河交汇枢纽

扬中市为镇江市所辖县级市,全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成,总面积331平方公里,其中陆域面积243平方公里,下辖4个镇、2个街道、扬中经济开发区和扬中市高新技术产业开发区,总人口34万,在镇江发展全局中具有重要地位。

在2020年度国家百强县综合排名中,扬中市位列第67名。(数据来源:CCID-国家工信部)

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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