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国民信托-黄石磁湖高科股权收益权集合资金信托计划

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地级市融资收益8.8%!综合财力303亿,GDP1587亿,负债率低仅13.1%,中央专项政策支持,AA发债主体融资+ AA主体担保+平台公司股权收益权回购

地级市融资收益8.8%!综合财力303亿,GDP1587亿,负债率低仅13.1%,中央专项政策支持,AA发债主体融资+ AA主体担保+平台公司股权收益权回购
【XX信托-黄石基础设施类项目】
【产品要素】3亿,2年,100万8.8%,自然半年付息
??资金用途:用于黄石市汪仁污水处理厂项目的基础设施民生工程建设;
??项目亮点:
?融资人:黄石磁湖高科,主体评级AA,排名前三的市级平台,截止至2018年底的总资产为265.83亿元,负债率为51.86%。2019年12月发行中期票据票面利率低至6.5%,且晚于本次融资到期;
担保人:黄石新港开发,主体评级AA,是黄石市重要的基础设施建设主体。截至2018年底资产总额为105.85亿元,资产负债率为47.07%;
?股权收益权转让与回购:湖北黄金山科技园投资有限公司总资产13.39亿,58.2%股权对应净资产为3.12亿元,足额覆盖本次融资
?地区经济:2020年3月27日中央政治局会议重点强调出台专项政策支持湖北经济发展。黄石市2018年GDP1587亿,一般公共预算收入117亿,政府负债率为13.11%,2019年上半年,GDP增长8.4%,增速居湖北省第1位,黄石市经济和财政不断提升,为区域内基建提供良好的环境。

【资金用途】

用于黄石市汪仁污水处理厂项目的基础设施民生工程建设;

【还款来源】

1.第一还款来源:融资人的经营收入;

2.其他还款来源:保证人的日常经营收入。

【项目亮点】

1、融资人:黄石磁湖高科,主体评级AA,排名前三的市级平台,截止至
2018年底的总资产为265.83亿元,负债率为51.86%。2019年12月发行中期
票据票面利率低至6.5%,且晚于本次融资到期;

2、担保人:黄石新港开发,主体评级AA,是黄石市重要的基础设施建设主
体。截至2018年底资产总额为105.85亿元,资产负债率为47.07%;

3、股权收益权转让与回购:湖北黄金山科技园投资有限公司总资产13.39
亿,58.2%股权对应净资产为3.12亿元,足额覆盖本次融资;

4、地区经济:2020年3月27日中央政治局会议重点强调出台专项政策支持
湖北经济发展。黄石市2018年GDP1587亿,综合财力303亿,一般公共预算
收入117亿,政府负债率为13.11%,2019年上半年,GDP增长8.4%,增速居
湖北省第1位,黄石市经济和财政不断提升,为区域内基建提供良好的环境。

【风控措施】

黄石新港开发提供不可撤销无限连带责任担保。

【融资方】

黄石磁湖高新科技发展公司实际控制人是黄石市国有资产监督管理委员会,公司注册
资本 42061.7556 万元,黄石市城市建设投资开发有限责任公司为其唯一股东,对其履行国有
资产出资者职责。公司核心业务主要涵盖路网建设、 水电气管网铺设、污水处理厂和拆迁安置等项
目。公司是当地城市基础设施建设主体, 在投 资城市、建设城市和经营城市中发挥了重要作用,获
得了当地政府在项目来源、财政补贴等 方面有力支持。

公司主体长期信用评级为 AA 级,债券信
用等级 AAA,评级展望稳定。
发债情况:上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布信用等级公告,给予融资人主体长期信
用等级为AA
财务情况:截止至2018年底的总资产为265.83亿元,负债为137.87亿元,所有者权益为127.95
亿元,负债率为51.86%,公司法人治理结构完善,资产负债水平较低,具有持续盈利能力,综合实力较强。

【担保方】

黄石新港开发有限公司实际控制人是黄石市国有资产监督管理委员会,主体
评级AA,资产结构较好,有一定的融资及再融 资能力,抗风险能力较强,整体实力较
强。
发债情况:鹏元资信评估有限公司发布信用等级公告,给予担保人主体长期信用
等级为AA
财务情况:截至2018年底,资产总额为105.85亿元,负债为49.81亿元,资产负债率为47.07%,所有
者权益56.03亿元,综合实力较强。

【项目背景】

黄石市,湖北省地级市,国务院批准的沿江开放城市,武汉城市圈重要城市,武汉城市圈的
副中心城市和鄂东区域经济龙头。
财政经济情况好:2020年3月27日中央政治局会议重点强调出台专项政策支持湖北经济发展。黄石市2018
年GDP1587亿,综合财力303亿,一般公共预算收入117亿,政府负债率为13.11%,2019年上半年,GDP增
长8.4%,增速居湖北省第1位,黄石市经济和财政不断提升,为区域内基建提供良好的环境。

【发行方】

国民信托有限公司(简称“GM信托”)前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于
1987年1月,是受中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监
督管理委员会(现为中国银行保险监督管理委员会)批准,迁址北京并于2007年“新两规”
出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为GM信托有限公
司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。截至2018年末,公司管理信托规模3,843亿元,全
年实现营业收入8.72亿元,净利润1.17 亿元。

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