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光大信托-弘信18集合资金信托计划

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高收益信托 AA发债主体 房产抵押

利率下行,且买且珍惜!市场高收益信托,AA发债主体融资?7.19亿价值足额房产抵押?总资产1615亿的地市级AA+平台担保政信。

【GD信托-XX号贵州新蒲经开投集合资金信托计划】:
【基本要素】:额度4.5亿,24个月(100万9.4%、300万9.6%、1000万以上协定)均税后收益,自然半年付息(5.20和11.20)。
【资金用途】用于清坪标准厂房2期项目建设。
【融资方】:贵州新蒲经开投,20亿注册资本,总资产225.49亿、负债率55%,遵义市委、市政府派出机构新蒲新区管委会控股97.5%股权、中国农发重点基金持股2.5%;
【担保方1】遵义道桥,36亿注册资本、总资产1615亿、负债率50%,年营收105亿,主体及最新债券评级均为AA+,遵义市国资委100%持有;
【担保方2】遵义新蒲发展集团,AA发债主体,注册资本50亿,由新蒲新区管委会100%持股,截止2018年底,公司总资产266亿,净资产107亿
【抵押物】:位于新蒲新区房产提供抵押担保,价值人民币7.19亿元,抵押率63%
【遵义市】:贵州省第二大城市、最大工业城市,具浓厚红色背景,具特殊历史地位和政治地位,受中央及贵州省高度重视并重点支持。2019年地区GDP达3483亿,地方财政总收入798亿元,仅次于省会贵阳市,各项指标持续高速增长。遵义为A股市值超1.4万亿的国酒“贵州茅台”所在地,以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外,为贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。

【资金用途】

用于贵州新蒲经济开发区清坪标准厂房二期项目建设

【还款来源】

(1)融资方经营现金流;

(2)担保方综合现金流;

(3)抵押物处置现金流。

【项目亮点】

(1)区域经济发展速度较快。遵义市为贵州省第二大城市,GDP已突破3000亿元,各项经济指标长期位于贵州省前列;新蒲新区定位于遵义市未来的政治、经济、文化中心,系遵义市近年来重点发展的核心区域,未来发展潜力较大;

(2)交易对手规模实力较强。本项目融资方为负责新蒲经开区建设发展的主要政府投融资平台;担保方一遵义道桥系遵义市级核心平台,主体评级AA+,公开发行多项债券,具备较强的担保履约能力;担保方二为新蒲新区政府新整合成立的核心平台公司,政府支持力度较强;

(3)项目风控增信措施齐备。本项目除上述两家平台的连带责任担保之外,另由融资方提供足值的房产提供抵押,经测算的综合抵押率为63%,有利于进一步控制项目风险。

【风控措施】

1、连带担保

(1)遵义道桥建设(集团)有限公司(主体评级AA+)提供连带责任保证担保;

(2)遵义市新蒲发展集团有限责任公司(正在开展评级)提供连带责任保证担保;

2、资产抵押

融资方以其持有的位于新蒲新区的房产提供抵押担保,抵押物预评估价值为人民币7.19亿元,综合测算抵押率为63%。

【融资方】

贵州新蒲经济开发投资有限责任公司(简称“新蒲经开”或“融资方”)成立于2014年3月,注册资本20亿元,控股股东为遵义市新蒲发展集团有限责任公司(持股比例97.5%),实际控制人为遵义市新蒲新区管委会。新蒲经开主要从事新蒲经开区的基础设施建设与运营业务,系遵义市新蒲新区的主要投融资平台之一。

截至2019年6月底,公司总资产224.99亿元,净资产99.73亿元,资产负债率56%;2018年营业收入8.51亿元,净利润2.90亿元。2019年内,公司成功发行非公开公司债,规模7亿元,债项评级AA+。

【担保方】

担保方1介绍

遵义道桥建设(集团)有限公司(简称“遵义道桥”)系遵义市国资委100%直接控股的固有独资企业,实际控制人为遵义市人民政府。遵义道桥为遵义市规模最大的市级政府融资平台,系遵义市最大的发债主体,主体评级AA+,截至2019年6月末,累计债券余额159亿元,其中多只债券在本信托计划到期日之后。公司整体规模实力较强。截至2019年6月末,遵义道桥总资产1641.89亿元,净资产807.51亿元,资产负债率50.82%;2018年度实现营业收入105亿元,净利润9.2亿元,具备一定的担保实力。

担保方2介绍

遵义市新蒲发展集团有限责任公司(简称“新蒲发展”)系遵义市新蒲新区管委会在整合新区主要投融资平台的基础上成立的区级政府平台,注册资本50亿元,由新蒲新区管委会100%持股,定位于遵义市新蒲新区核心的多元化业务投资主体和国有资产运营机构。截至2018年底,公司总资产266.20亿元,净资产106.84亿元,资产负债率59.87%。2018年营业收入13亿元,净利润2.7亿元。

【项目背景】

遵义市,贵州省第二大城市,国家历史文化名城,全国文明城市。近年来,遵义市经济发展迅速,各项经济指标位于贵州省前列。2018年,遵义市GDP突破3000亿元(增速10.4%),一般预算收入252亿元(增速16.5%)。遵义市主导产业为烟草、酒水及茶等传统产业(如茅台酒等),近年来大数据、电子设备等新兴产业发展迅猛。新蒲新区于2009年5月挂牌成立,定位于遵义未来的政治、经济、文化中心,系遵义市重点发展区域,遵义市主要政府机构、高铁站、机场、学校医院等均位于新区内,设有新蒲经开区、国家级综合保税区等重要发展区。近年来,新蒲新区整体发展速度较快,未来仍具备较大的发展潜力。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

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